Эмиссия и сопровождение обеспеченных финансовых инструментов
От стратегии выпуска — до выхода на международный рынок
Выпуск обеспеченных финансовых инструментов — один из эффективных способов привлечения инвестиций, структурирования капитала или реализации инфраструктурных и частных проектов.
ARGA Secure сопровождает клиентов на всех этапах эмиссии и управления инструментами, обеспечивая соответствие международным стандартам, прозрачность структуры и защиту интересов бенефициаров.
С чем мы работаем:
- Private Placement Notes (PPN), Loan Notes, Commercial Papers
- Обеспеченные облигации и долговые обязательства
- Структурированные ноты и SPV-инструменты
- Ценные бумаги, обеспеченные активами (real estate, equity, IP, долги)
- Сертифицированные инвестиционные продукты под институциональных или частных инвесторов
Что мы делаем:
▪ Правовая и финансовая архитектура
Проектируем структуру выпуска, включая юридическую привязку актива, подготовку документации (Term Sheet, Offering Memorandum, Trust Deed) и определение роли всех участников: эмитента, трасти, держателей, агентов.
▪ Создание SPV или фонда
Формируем специальную юридическую структуру (в ЕС, UK, UAE, Швейцарии или других юрисдикциях) для выпуска и управления инструментом. Обеспечиваем соблюдение требований AML/KYC, а также регистраций в регулирующих органах, если это необходимо.
▪ Структурирование обеспечения
Организуем юридическое закрепление активов (недвижимость, доли, долговые обязательства, IP и пр.) в качестве залога по выпуску. При необходимости — аудируем актив и подтверждаем его рыночную стоимость.
▪ Комплаенс и сопровождение оборота
Обеспечиваем надлежащее сопровождение выпуска: отчётность перед инвесторами, соблюдение условий займа, пролонгация, погашение, взаимодействие с кастодианами и аудитором. При работе с институционалами — соответствие стандартам международного регулирования (ESMA, FCA, DFSA и др.).
Кому подходят наши решения:
- Девелоперам, работающим с международными инвесторами
- Фондам и family office, выпускающим внутренние долговые инструменты
- Компаниям, привлекающим капитал без потери долей
- Юридическим и финансовым структурам с обеспеченными активами
- Клиентам, желающим предложить защищённый и гибкий инвестиционный продукт
Почему ARGA Secure:
- Экспертиза в трансграничных выпусках и защите интересов инвесторов
- Работа с активами любой сложности и юрисдикции
- Сильная правовая база и международные партнёры (трастовые компании, SPV-администраторы, аудиторы)
- Прозрачные и легитимные схемы, адаптированные под цели клиента
Обеспеченные инструменты требуют чёткого юридического фундамента.
Мы построим его для вас — от концепции до размещения.
